CRMを使うか使わないか。その判断をするにはまず「CRM」でできることを理解しましょう。

できることがなんとなくわかったら、登録するリストの数量がどのくらいなのか考えましょう。
ポイントは手間だと思うかどうか。
専門の担当者がいない場合（例えば営業が自分で入力する場合など）1日1、2件でも毎日登録するとなるとかなり大変。
手間だと感じる＝続かない。このように考えて何のツールを使うべきか考えましょう。

CRMは営業活動の生産性や効果を高める機能がたくさんついています。
サポート体制もしっかりしている場合が多く、利用価値は非常に高いと思います。
ただし、多機能な分、サポート体制がしっかりしていても使い方が煩雑に感じたり、オーバースペックであることを感じたりするケースもあります。

CRMを活用した営業活動を有効にするには、いかに営業活動を戦略的に設計して、実直に利用するかが重要です。
そもそもデータが最新で、必ず正しい状況にすることが必須。
運用を成功させるにはできるだけ入力の手間や工数を削減して、手間に感じない運用がキモになります。

ですからCRMで何を実現したいのかを熟考し、実施したいことがシンプルなケースは他の管理方法でスタートするべきです。

CRMを使わなくても、顧客リストを作成する方法はあります。
基本のキは「エクセル」や「スプレッドシート」ですね。
これならほとんどの方が無料で作成できるのではないでしょうか。

ただ、これだと意外とリストの更新や入力が続かないことが多いかもしれません。
理由は単純。「面倒だから」です。

新規見込み客（リード）獲得に至るケースは展示会やホームページからの問合せ、営業代行、自社営業など様々。
リードを獲得した際に、きちんとリストに入力する癖がついている会社なら大丈夫ですが、そうでないとなかなか定着しません。
これでは「使えるリスト」にはならないですよね。

使える顧客リストを作るポイントは「リストを入力する手間を極力少なくする」ことです。
そのためには例えばWebサイトからの問合せを自動でリストに取り込めるようにする等の対策が有効です。

Notionが顧客リスト作成に向いている理由は次のような点があげられます。

イメージはGoogleスプレッドシート＋自動でリストを取り込めるという感じです。
エクセルの操作ができれば誰でも使えますし、そもそもエクセルのように自分たちが欲しい情報や項目を設定できるので、情報がシンプル。この使いやすさが最大のオススメの理由。

そのままメール送信することはできませんが、データダウンロードしてメール配信ソフトにデータをUPして使えばメルマガもできますし、DMを送るのであればデータを配送会社に渡すことも簡単にできます。
ぐんと手間が減る分、使おうという気になれるのが良いところですね。